מכתב ליועצים בנושא כנס יועצים פנסיונים בחסות גוף פנסיוני |
|||||||||||||||
מכתב שנשלח ע"י מנכ"ל פורשור מומחים - תאגיד יעוץ פנסיוני, דני טל בינואר 2009 בעקבות הזמנה של
יועץ יקר,
התנצלותי על אי-הגעתי לכנס הנובעת משיקולים לדעתי מהותיים בהשפעתם על עתיד הייעוץ הפנסיוני שינתן ע״י יועצים ותאגידים שאינם בנקים ועל התייחסותו של הציבור ושל משרד האוצר ליועצים אלה.
לכן אבקשך לא לראות באי- הגעתי לכנס משום זלזול או פחיתות כבוד של היועצים וחשיבות התכנסותם.
לטעמנו יש לפעול בזהירות ומתוך מחשבה תחילה .
1. לקיים כבר את הכינוס הראשוני לשם הקמת עמותה /ארגון במקום שאינו אכסניה
2. נשמח לארח תמיד את היועצים במשרדינו ובמידה וזו אופציה לא נוחה , אפשר לקבוע
3. בכינוס כזה נוכל, הן לדון בענייננו והן לארח נציגי גופים שישמחו לבוא ולהציג
4. במידה ונמצא לנכון להתארח מסיבה טכנית ( כגון התרשמות ממערכות ממוחשבות,
אי הקפדה על כללים אלה לדעתי עשויה לשמוט את הבסיס לקיומנו כיועצים לצד הבנקים תוך הדגשת הבידול בעיני הציבור .
נשמח לארח אותך במשרדנו ולשמוע דעותך בנושא.
בכבוד רב, דני טל
בכבודטל מנכ"ל www.forsure.org פורשור מומחים בע״מ - תאגיד מורשה מטעם משרד האוצר לייעוץ פנסיוני מערכות מומחים לשדרוג פיננסי ניתוח ביטוח ופנסיה טל. 1-700-700-913, 09-8637455פקס. 09-8856674 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||