נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
מכתב ליועצים בנושא כנס יועצים פנסיונים בחסות גוף פנסיוני

 

 

 מכתב שנשלח ע"י מנכ"ל פורשור מומחים - תאגיד יעוץ פנסיוני, דני טל בינואר 2009 בעקבות הזמנה של
"לשכת יועצי הפנסיה" ליועצים פנסיוניים לכנס בחסות ובמימון "מנורה- מבטחים" תוך שימוש בחדר ישיבות של חברת הביטוח לשם התכנסות היועצים הפנסיוניים ודיון בעניני התארגנותם במסגרת הקמת לשכת יועצים פנסיוניים.

 

יועץ יקר,

 

התנצלותי על אי-הגעתי לכנס הנובעת משיקולים לדעתי מהותיים בהשפעתם על עתיד הייעוץ הפנסיוני שינתן ע״י יועצים ותאגידים שאינם בנקים ועל התייחסותו של הציבור ושל משרד האוצר ליועצים אלה.

 

לכן אבקשך לא לראות באי- הגעתי לכנס משום זלזול או פחיתות כבוד של היועצים וחשיבות התכנסותם.

 

לטעמנו יש לפעול בזהירות ומתוך מחשבה תחילה .

 

1. לקיים כבר את הכינוס הראשוני לשם הקמת עמותה /ארגון במקום שאינו אכסניה  
    במימון גוף אודותיו אנו עשויים לייעץ.

 

      2. נשמח לארח תמיד את היועצים במשרדינו ובמידה וזו אופציה לא נוחה , אפשר לקבוע
    מפגש שבועי/חודשי או אחר קבוע בבית קפה שיש בו חדר מיוחד לישיבות כמו ארגונים
    רבים וטובים אחרים בעלות של כוס קפה וכיבוד .

 

3. בכינוס כזה נוכל, הן לדון בענייננו והן לארח נציגי גופים שישמחו לבוא ולהציג
    מרכולתם ללא שום טעם לפגם.

 

4. במידה ונמצא לנכון להתארח מסיבה טכנית ( כגון התרשמות ממערכות ממוחשבות,
    שירות לקוחות וכו' ) בבית ההשקעות או גוף כלשהוא יש להקפיד על אירוח מינימאלי ,
    ללא מתנות או הטבות ולשם התעדכנות בלבד. (לא לשם דיונים שלנו).

 

 

 

אי הקפדה על כללים אלה לדעתי עשויה לשמוט את הבסיס לקיומנו כיועצים לצד הבנקים תוך הדגשת הבידול בעיני הציבור .

 

נשמח לארח אותך במשרדנו ולשמוע דעותך בנושא.

 

בכבוד רב, דני טל
מנכ"ל

 

 

בכבודטל מנכ"ל

                                                            www.forsure.org

פורשור מומחים בע״מ - תאגיד מורשה מטעם משרד האוצר לייעוץ פנסיוני מערכות מומחים לשדרוג פיננסי ניתוח ביטוח        ופנסיה

        טל. 1-700-700-913, 09-8637455פקס. 09-8856674
דוא"ל: mail@forsure.org  משלוח דואר: ת.ד 198צור משה 42810

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל