הגעתם לשלב של ריכוז פוליסות וכיסויים.
רכזו את הנתונים שאספתם בדרך הבאה:
ראשית רשימת הפוליסות והמכשירים הפנסיוניים:
| |
|
מס פוליסה |
חברה ב |
סוג |
בעל הפול' |
סטטוס |
האם קיים קנס? |
מקדם קצבה |
מספר אצלנו |
פרמיה חודשית |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ישראל |
01/07/2008 |
15612794 |
מגדל |
מסלולית לא משלמת |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
1008 |
| ישראל |
01/07/2008 |
15619959 |
מגדל |
קרן פנסיה חדשה מקיפה |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
304 |
| ישראל |
01/01/1900 |
63019339 |
מגדל |
קרן פנסיה חדשה מקיפה |
- |
לא פעיל |
0 |
0 |
|
0 |
| ישראל |
01/07/2008 |
1569036 |
מגדל |
מטריה לקרן פנסיה |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
23 |
| ישראלה |
01/01/1900 |
3 |
מגדל |
סיעוד |
- |
הצעה להקמה |
0 |
0 |
|
0 |
| ישראלה |
01/01/1900 |
2 |
מגדל |
סיעוד |
- |
הצעה להקמה |
0 |
0 |
|
0 |
| ישראלה |
01/05/2013 |
173923 |
מגדל |
סיעוד |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
188 |
| ישראלה |
01/05/2013 |
1739425 |
מגדל |
סיעוד |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
63 |
| ישראל |
01/01/1900 |
156469 |
מגדל |
ריסק/ביטוחים |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
92 |
| ישראל |
01/01/1900 |
470496 |
מגדל |
מסלולית לא משלמת |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
3289 |
| ישראל |
01/09/2008 |
1564370 |
מגדל |
מסלולית לא משלמת |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
144 |
| ישראל |
01/01/1900 |
64619875 |
מגדל |
קרן פנסיה חדשה מקיפה |
- |
לא פעיל |
0 |
0 |
|
0 |
| ישראל |
21/09/2014 |
892436447 |
מגדל |
בריאות |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
434 |
| ישראל |
01/01/1900 |
1 |
מגדל |
סיעוד |
- |
הצעה להקמה |
0 |
0 |
|
0 |
| ישראל |
21/09/2014 |
174424 |
מגדל |
סיעוד |
- |
פעילה |
0 |
0 |
|
145 |
לאחר מכן יש לבצע "חילןץ" הסיכויים הקיימים עבור כל מבוטח בנפרד בכל פוליסה:
לדוגמא:
אל תשכחו לחשב את גובה הכיסוי במכפלת השתנותה מדדים ממועד הקמת הכיסוי
(לא תמיד מועד הקמת הפוליסה)
ועד היום לקבלת ערך הכיסוי הנוכחי.
ישראלה
| נושא |
תיאור |
האם מעשן/נת ? |
מספר פוליסה |
תנאים והחרגות |
סך כיסוי ממודד |
|
| השת ניתוח שאינו 1 |
בריאות משפחתית |
0 |
892936447 |
- |
1 |
| סיעוד פיצ |
דואגים למחר |
0 |
17327424 |
- |
8,107 |
| תרופות 1 |
בריאות משפחתית |
0 |
892936447 |
- |
1 |
| א.כ.ע מורחב |
מגדול כושר משתנה מורחב כולל פרנצ`יזה |
0 |
15638370 |
- |
13,524 |
| א.כ.ע מקצועי |
מגדול כושר משתנה מורחב כולל פרנצ`יזה |
0 |
15638370 |
- |
13,524 |
| א.כ.ע פרנצ'יזה |
מגדול כושר משתנה מורחב כולל פרנצ`יזה |
0 |
15638370 |
- |
13,524 |
| אמבולטורי 1 |
בריאות משפחתית |
0 |
892936447 |
- |
1 |
| חווד מומחה 1 |
בריאות משפחתית |
0 |
892936447 |
- |
1 |
| ניתוחים פ בארץ 1 |
בריאות משפחתית |
0 |
892936447 |
- |
1 |
| נתוחים חו"ל 1 |
בריאות משפחתית |
0 |
892936447 |
- |
1 |
| א כ ע |
מגדול כושר משתנה מורחב כולל פרנצ`יזה |
0 |
15638370 |
- |
13,524 |
| מוות |
אור 1 |
0 |
15638369 |
- |
1,125,913 |
ולאחר ביצוע השלב הזה ניתן לקחת את חשוב הצרכים שחישבתם מקודם ולקבל את טבלת החוסר-עודף:
לשלב הבא של בדיקת תשלומים מיותרים וכפילות ניתן לעבור דרך עמוד כל אחד יכול!
1-700-700-913
