הייעוץ ניתן ע"י חברת פורשור מומחים המאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר, נחשבת כמובילה בתחום בדיקת תשלומים לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים כולל תיקוף תוכניות ומיצוי זכויות.   
תכנית הייעוץ  כוללת את האפשריות הבאות:

1.   בדיקת תשלומים לגופים פנסיוניים ויעוץ פנסיוני:

ביצוע מיפוי מצב כלכלי אישי/ משפחתי, סימולציות לניתוח צרכים פנסיוניים
 כולל כיסויים לקצבת פנסיה, שארים ואובדן כשר עבודה, בדיקת תשלומים והפרשות לחברות ביטוח,קופות גמל, השתלמות וקרנות פנסיה. התאמת מסלולים, הוזלת עלויות ודמי ניהול ומיצוי הטבות מס.

2.      בדיקת ויעוץ ביטוחי פרט:

הערכת צרכים למקרי ביטוח אישי ומשפחתי בנושא ביטוח חיים ובריאות (ניתוחים, תרופות, מחלות, נכות וסיעוד), בדיקת תקינות וכדאיות תשלומים לתוכניות קיימות כולל ביטול כפילויות תשלום, הקטנת תשלומים, תעריפים ודמי ניהול, בחינת צורך וכדאיות תשלום לביטוחים קולקטיביים ופרטיים.

3.     בדיקת וייעוץ פנסיוני- ביטוחי כולל:

סעיפים 1+2 בסנכרון מלא המניב רווח כספי ומניעת הפסדים מקסימאלי לצד שקט נפשי ומיצוי זכויות מלא.

                           אפשרויות הייעוץ עפ"י מסלול:

 מסלול א'- יעוץ חד- פעמי :

·  איסוף תכנים ע"י הלקוח:
עפ"י רשימה מסודרת ונוחה .

·  פגישת ייעוץ וראיון:

בת כשעתיים לשם ליבון צרכים וקבלת אינפורמציה בע"פ ובמסמכים.

·  פגישת מסירת דו"ח , הסברים ומכתבים:

בת כחצי שעה , בה נמסר ומוסבר הדוח ללקוח כולל מסירת מכתבים מוכנים למשלוח/ מסירה לסוכני/חברות הביטוח, הנחיות נוספות.

מסלול ב' – יעוץ מתמשך ל-12 חודש :
כאמור במסלול א' ובנוסף:

·  פגישה עם סוכן הלקוח:
סיוע והסבר לסוכן לשם יישום ההלצות .

·  עזרה בטיפול מול הגופים:
בעיות חיתום, יישום וכדומה.

·  עדכונים תקופתיים מהלקוח ואליו:
עדכונים רבעוניים בהתאם לשינויים אצל הלקוח ובהתאם לשינויי חקיקה, מיסוי וביטוח .

·  פגישה שנתית  :
עדכון מתועד של  יישום ההמלצות, בחינת שיוניים במעמד עיסוקי, מצב משפחתי וכדומה ועדכון המלצות  .

אופציה להערכת שירות מתמשך ל-36 חודש .

קרא עוד אודות:

פנסיה גובה קצבת פנסיה  פנסיית שאירים  פנסיית נכות  זכויות פנסיית זקנה   פנסיה תקציבית  פנסיה צוברת  תביעות ומימוש זכויות מול חברות ביטוח  מימוש זכויות רפואיות