פגישת הערכת תועלות ניתנת בתשלום נמוך ממחיר ייעוץ מלא, מיועדת לבדוק את כדאיות תהליך הייעוץ, התועלות הצפויות ובחירת מסלול ייעוץ במחיר המוזל ביותר בהיתאם להיקף היקף הייעוץ הנדרש. מומלצת לעומדים בקריטריונים:
*גיל 30-62, שכר אישי מעל 12,000 ₪ והפרשות לפנסיה/ ביטוח מעל 1000 ₪ בחודש.