טלפון לקביעת פגישה

בטלפון: 1-700-700-913   או  צור קשר

בשיחה זו נוודא כי אנו באמת הכתובת הראויה עבורכם
וכי יש סיוכי לרווח משמעותי וצורך בפגישת יועץ מקדימה באחד מסניפנו.

*נושא
*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון

פגישה ראשונית

נועדה להכירכם ולבצע בדיקת הערכת התועלות עבורכם.
מידת הצורך, בחירת מסלול  ריווחי מקצועית או בדיקת תשלומים ובקרה.

במידה ונגיע יחד עמכם למסקנה כי ייעוץ פנסיוני  או ייעוץ ביטוחי  ימנעו מכם ההפסדים כספיים משמעותיים

 ונוכל להתחייב על סכום הרווח  
נשמח להציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה!

איסוף מידעים

ייפויי כוח לקבלת מידע ממסלקה פנסיונית  והרשימה שתקבלו בערכת ייעוץ פנסיוני -ביטוחי  לאחר הקמת תיק לקוח במערכות של "פורשור".

ערכת "ניתוח ביטוח" והייעוץ פנסיוני ביטוחי של "פורשור" מכילה את כל הכלים הדרושים למהלך ייעוץ פנסיוני ו/או ביטוחיריווחי!

עיבוד החומר ויצירת הדוח

מערכת המומחים פועלת בצורה מסונכרנת תוך קישור למסלקה הפנסיונית והצלבת מידע מסמכים, להכנת חוות דעת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ואיתור כספים ייחודית  הכוללת מסמך הנמקה מפורט ומכתבי הוראות  לסוכנים,חברות, גופים, מדור שכר, הנהלת חשבונות וקופ"ח

מסירת דוח והסברים

פגישת אישית להסבר מסקנות חוו"ד והנחיות לפעולה,
הגשת דוח ייעוץ פנסיוני וחוות דעת שהוזמנה

אפשרויות לפיקוח על יישום מסקנות תקין ע"י החברות והסוכנים . ליווי ובקרה לאורך שנים

עדכונים תקופתיים

ללקוחותנו אפשרות לפיקוח על ביצוע תקין של ההמלצות.
שינוי ועדכון המלצות יזום בעקבות שינויים בהטבות, זכויות,
עלויות וצרכים.