1.   שהייעוץ פנסיוני מבוצע ע"י תאגיד ייעוץ (מע' מומחים )
בעל רישיון תאגיד יעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר.המותנה באי-קבלת עמלות!
האם הייעוץ הפנסיוני והייעוץ הביטוחי כולל יועצים פנסיוניים בעלי רישיון בתחומי: ביטוח, 
פנסיה, השקעות, מיסוי ודינים.

2.   שייחתם עימך חוזה יעוץ פנסיוני המאושר ע"י משרד האוצר - כחוק.

3.   פרוט, האם הייעוץ הפנסיוני ובדיקת הביטוחים הינם ליחיד או לכל בני המשפחה.

4.   שהייעוץ פנסיוני כולל בחינת כל ביטוחי הפרט והאם לחברת הייעוץ מערכות 
ממוחשבות הכוללות מידע ואפשרות להשוואות וסימולציות בכל נושאי הביטוח 
האישי (ולא רק הפנסיוני!).
בדוק בעצמך שהמערכות אמנם קיימות וכוללות האפשרויות הנ"ל, ואינן " סימולטרים" שונים של חברות הביטוח או "סימולטורים" המבצעים השוואה בין מסלולי ביטוח פנסיוני בלבד!

5.   בדטק מגבלה למספר הפוליסות ( ביטוחי משפחה,ביטוחי מנהלים, ביטוחי פרט, תוכניות פנסיוניות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וכדומה ), שיבדקו במסגרת הייעוץ הפנסיוני וכמה תצטרך לשלם עבור בדיקת כל המסמכים שברשותך – השמטת מסמך הנראה כבעל חשיבות שולית, עלולה ליצור נזק רב לעתידך ולחיסכון הפנסיוני שלך!

6.   וודא שהייעוץ כולל ליווי ובקרה וייעוץ פנסיוני ביטוחי מתמשך לאורך שנים,
כולל פגישות תקופתיות.

7.   האם הייעוץ כולל תיקוף תוכניות וכיסויים ביטוחיים, כלומר: לא רק בחירת התוכנית הטובה יותר, אלא גם וידוא כי ישלמו לך בעת מקרה.

8.   האם קיימת מערכת בקרה ממוחשבת בה מוזנים כל העדכונים לאחר הייעוץ לשם הייעוץ הפנסיוני המתמשך.

9.   האם ניתן לשלם עבור הייעוץ חודש בחודשו באופן שיניב רווח חודשי  והאם ניתן להתחרט במהלך התקופה של הליווי ולהפסיקו.(וברור ..לקבל כספך חזרה!)

        לפרטים נוספים - לחץ כאן! או מלא ושלח הודעה לנציגינו.

*נושא
*תוכן ההודעה
*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*מספר טלפון

                                 .