הידעת כי תשלומים לביטוח ופנסיה ללא יעוץ אובייקטיבי - יקרים ולא בטוחים?
זו הסיבה בגללה מחוייבים כל הגופים המוסדיים, משווקים ומפרסמים, על פי חוק, להוסיף אזהרה לפרסומיהם וגילוי נאות כי אין מדובר בייעוץ הניתן רק ע"י בעל רישיון.
הידעתם שניתן למנוע הפסדים של מאות אלפי שקלים וגם להעלות רמת חייכם הנוכחית מבלי לוותר על מוצרי צריכה ושירותים הנחוצים לכם.
שניתן להגדיל את שכר הנטו שלכם ואת החיסכון שלכם (לעיתים בעשרות אחוזים) ללא שעות עבודה נוספות. ואפילו לוודא את הביטחון המשפחתי שלכם בכל אירוע כלכלי לא צפוי.
לצפייה בראיון מוקרן - לחץ כאן!
"פורשור " מערכת מומחים לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי פרטי הגדולה בארץ ללא כל זיקה לגופים פנסיוניים וללא קבלת עמלות הפצה מהם.
(באישור וברישיון ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מטעם מ.האוצר).
ראה בהמשך הסבר אודות שרותינו בתחום הייעוץ הפנסיוני, שדרוג תכנית פנסיה , ביטול תשלומים מיותרים בביטוח פנסיוני, ייעוץ ובדיקת ביטוחי בריאות וסיעוד ועוד,
רוצה לקבל מידע נוסף אודות רווח מובטח
1-700-700-913
שירות ללקוחות במסלול ליווי ייעוץ פנסיוני מתמשך כולל:
1. שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות פנסיה
א. ייעוץ פנסיוני ע"י יועצים מורשים אובייקטיביים.
ב. סקירה פנסיונית
ג. ריכוז ואינטגראציה של תוכניות פנסיוניות.
ד. בחירת מכשירים פנסיוניים מותאמים לצרכים בלבד.
ה. הוזלת עליות ודמי ניהול למינימום תוך מקסום קצבה צפויה.
ו. תכנון משיכה (אנונה וקצבה)
2. שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות ביטוח
א. ייעוץ ביטוחים אישיים ומשפחתיים בתחומי החיים הבריאות והסיעוד.
ב. סימולציית צרכים.
ג. מיפוי וסקירת ביטוחים קיימים.
ד. התייחסות ובדיקת אפשרות הצטרפות ובחירת מסלולים בביטוחים קבוצתיים (קולקטיב).
ה. נטרול תשלומים מיותרים, תעריפים יקרים ודמי ניהול גבוהים.
ו. וידוא תיקוף הגנות ביטוחיות (כך שישלמו לך בעת מקרה חו"ח).
3. סקירה תקופתית וליווי ייעוץ פנסיוני ביטוחי:
א. סקירה כוללת של כל הנכסים וההתחייבויות והאסטרטגיה הפיננסית, הפנסיונית וניהול הסיכונים שלך.
ב. גישה למנהל תיק ייעוץ פנסיוני שלך בטלפון ובאיי מייל לאורך השנה.
ג. גישה לצוות יועצים פנסיוניים לפגישות פנים מול פנים בסקירות שנתיות ללא הגבלה.
ד. עדכונים אסטרטגיים עפ"י שינויים בנתוניך ושאיפותיך.
ה. גישה לאנשי מקצוע מובחרים בתחום ייעוץ פנסיה, השקעות וניהול סיכונים.
ו. סקירת אסטרטגיית מס שנתית
ז. הפנייה לאנשי מקצוע נוספים לפי הצורך בתחומי המיסוי,הדינים ומימוש זכויות.
ח. מערכת crm לוידוא שכל אנשי המקצוע יעבדו בתאום מלא תוך בקרה וסנכרון.
ט. תגובה לפניות – בטלפון ואיי מייל תוך 24 שעות עבודה.
י. שירות "שקט נפשי בניהול תיקים פיננסיים - פנסיוניים" במטרה להוריד ממך את המורכבות בניהול ההשקעות הפנסיוניות ותיקי הביטוח. (פניות מצד סוכנים, חברות, מדור שכר וכו')
יא. שירות חוו"ד שניה – נהיה פתוחים לשמוע רעיונות מכל מקור שהוא.
יב. תכנון מס – בתאום עם רו"ח.
יג. שירות ניהול נכסים אישי – ייעוץ מקצועי בהשקעות אלטרנטיביות וברכישת נדל"ן מניב.
לתיאור התהליך של ייעוץ פנסיוני או ניותח תשלומים לחברות ביטוח. לצפיה במערכת ניתוח ביטוח וערכת ייעוץ פנסיוני -פורשור
רוצה לצפות בדוגמא של חוות דעת ייעוץ פנסיוני?
לחץ כאן !
לתיאום פגישת יעוץ ראשוני במחיר סמלי באחד מסניפי החברה הנוח לכם: הפגישה עם יועץ פנסיוני בכיר שיבדוק את היקף הנזק הקיים בתוכניות הביטוח והפנסיה וכדאיות תהליך הייעוץ המלא
צלצלו למוקד תיאום פגישות ארצי : 1-700-700-913
בימים א-ה בין השעות 9:30-13:00
או במשלוח פרטיכם באמצעות הטופס הבא:
רוצה לקבל מידע נוסף אודות רווח מובטח
1-700-700-913
לאחר שוידאנו כי אתם אמנם זקוקים לשרותינו, ניתן לקבל גם ייעוץ פנסיוני והכנת חוות דעת לשדרוג מצבכם מבחינת הסכומים שיעמדו לרשותכם ביציאה לפניסה.וגם בדיקת תשלומים לביטוחים משפחתיים שונים כגון ביטוח לקופ"ח מושלם, ביטוחי בריאות, סיעוד, נכות תאונות ואובדן כ.עבודה. אז תוזמנו למשרדנו לפגישה שעורכת כשעתיים עד שעתיים וחצי. (משרדנו נוחים והקפה משובח, אך קיימת אופציה בתשלום נוסף לביצוע פגישה זו אצלכם).
בפגישה נברר יחד את הצרכים הביטוחיים המשפחתיים, המצב הכלכלי, הבריאותי נצבור את כל הידע הדרוש לנו ונקבל מכם את המסמכים והמידע הדרוש שהכנתם בעוד מועד על פי רשימת מידעים נוחה שקיבלתם טרם קביעת מועד פגישה. (קיימת אופציה לאיסוף החומר על ידנו )
נזין למערכת ממוחשבת לניתוח ביטוח ותכנון פנסיוני את כל הנתונים שנקבל , ואלה יהוו הבסיס להכנת חוות הדעת.
החומר יעובד,יסרק ויבדק ע"י צוות המומחים עפ"י נחיצותם:יועצי ביטוח, יועצים פנסיוניים,יועצי מיסוי מומחים בהפרשות לקופות גמל ופנסיה,יועצי השקעות ומשפטנים מומחים בביטוח וזכויות עובדים.
בסיום , נעניק לכם חוו"ד כוללת תכנון/סקר פנסיוני \כולל מסקנות והנחיות לפעולה, הנחות יסוד, כללי העבודה שננקטו, מסמכי השוואה והנמקה ומכתבי הוראות מדוייקים לסוכנים, הגופים ומדור שכר (לשכירים)..
באופציית "ליווי ובקרה שוטף" , ניתנת אפשרות לפגישה משותפת עם סוכן הביטוח שלכם לשם וידוא ועזרה בביצוע הנחייתנו ,נוכל גם לעדכנכם אודות שינויים שחלים בעולם הביטוח והמיסוי ואתם תוכלו לעדכן אותנו בשינויים שחלו אצלכם כך שנוכל לדאוג לבטחונכם ולמצבכם הפיננסי -פנסיוני.
בקיצור: אנחנו נרכז אנחנו נבדוק אנחנו נמליץ אנחנו נוודא אנחנו נלווה ואתם תהיו בטוחים, Forsure
כל הבדיקות מבוצעות ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם ללא זיקה לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים (וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !
-------------------------------------------------------------
חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח! הירשם כאן וקבל במשך השנים הקרובות, בכל חודש,
צמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה. |