ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לא מספיק

אתם צריכים גוף ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לחלוטין, אין ספק!   אך זה לא מספיק!

ייעוץ לא אחראי או לא מסונכרן, עלול לגרום נזק כלכלי וביטוחי עצום לתכנית פנסיה ולרווחה כלכלית של המשפחה.

חשוב ששירות תכנון פנסיוני ובדיקת ביטוח יבוצע ע"י צוות שלם מסונכרן ומתואם של מומחים בתחומים:

חיסכון במס פנסיוני ,ייעוץ פיננסי , השקעות , מימון , זכויות ביטוח  וזכויות פנסיה

חשוב שהבדיקה תכלול את כל סוגי הביטוח המשפחתי ולא רק תכניות פנסיה.

שייבדקו גם טיב תכניות ביטוח ותכנית פנסיה ותקפותן –כלומר מענה הן במקרה ביטוח והן ביציאה לגמלאות.

כך תמנעו מתשלומים מיותרים וכפולים לעיתים במאות אלפי שקלים או גרוע מכך, אסון במקרה מצב שלא הייתם מודעים לו ועלול לשמש את החברות להתחמקות מתשלום.

חשוב שתדעו מראש כמה  נזק (בכסף) יימנע מכם בעזרת הייעוץ פנסיוני והביטוחי  ושתקבלו התחייבות לסכום רווח בכתב - לפני שתחתמו על הזמנת שרות וחוות דעת !

לשם כך אתם צריכים חברת ייעוץ בעלת מערכת מידע ייעוץ פנסיוני ממוחשבת שיש בה כל המידע של כל תכניות הביטוח ותכניות הפנסיה בארץ, ויכולת ניתוח צרכים וסימולציה של כל אפשרות כלכלית שנוגעת אליכם:

מיגון ביטוחי בהוצאה מינימאלית, ביטול כפילויות תשלומים, מקסום חיסכון וקצבת פנסיה ביטול עמלות מיותרות והוזלת תעריפי ביטוח ודמי ניהול קרנות פנסיה וביטוח פנסיוני.

חשוב שהשירות יחל בפגישה מקיפה שבה נוכל לדעת כי כמו למאות משפחות אחרות גם לכם נוכל להציל סכומים נכבדים ושכדאי לכם לזמין חוות דעתנו בנושאי הביטוח הפנסיוני והביטוח המשפחתי ושנוכל להציע לכם הצעת מחיר לייעוץ פנסיוני וביטוחי הוגנת בהתאם להיקף העבודה הנדרש.

לאחר מכן נלמד אודותיכם בצורה יסודית, בנוסף לפגישה אודות נתוני יסוד של משפחתכם, מעגל כלכלי, צרכים ושאיפות .

דוח ייעוץ פנסיוני ביטוחי שתקבלו בפורשור מומחים יכלול סיכום מפורט המכיל פתרונות מעשיים, פעולות, מכתבים מנוסחים לחברות ביטוח, גופי תכניות פנסיה וחברות הביטוח.

ליועץ המס שלכם, למדור שכר במקום העבודה ולקופת החולים בא שילמתם עבור ביטוח בריאות משלים שלכם עם הוראות מדויקות ומתועדות.  כך לא תאלצו להתלבט שוב ולהתמקח ללא ליווי מקצועי עם סוכני ביטח או חברות ביטוח ופנסיה. ורק כך! תקבלו תמורה ורווח משמעותי לזמן ולכסף שלכם!

כל שנדרש מכן הוא השקעה של שעה בפגישת הערכת תועלות ייעוץ פנסיוני מקדימה ובהמשך פגישת נוספת בת שעה לקבלת דוח ייעוץ/ חוות דעת מלאה והסברים חשובים.

יחד עם העברת מיידעים בממוצע מדובר בהכנה בת כ שעתיים וחצי בלבד .

לשקט הנפשי והרווח הכספי אנחנו נדאג! ונשמש לכם שומרי ראש נאמנים גם בליווי מתמשך.

אז צרו קשר!  ונשמח לעזור